Telekom Srbija prodao obveznice za 900 miliona dolara
Najveća srpska telekomunikaciona kompanija uspešno debitovala na međunarodnoj berzi u Dablinu
Telekom Srbija je emitovao prvi put evroobveznice na međunarodnom tržištu i na berzi u Dablinu prikupio 900 miliona dolara, izjavio je danas za Tanjug generalni direktor Vladimir Lučić.
– Interesovanje je bilo veliko i potražnja za Telekomovim obveznicama je bila u iznosu većem od pet milijardi dolara. Ovo je veliki uspeh za Telekom – rekao je Lučić dodajkući da će se prikupljeni novac koristiti za pametno refinansiranje postojećih dugova.
Lučić je istakao da je to prvi put da je jedna kompanija u regionu izdala obveznice na međunarodnom tržištu i dobila kreditni rejting za svoje obveznice od međunarodnih kreditnih agencija, što će biti značajno i za druge naše kompanije.
Dodao je da su obveznice, koje dospevaju za pet godina, izdate po kamatnoj stopi od 7% u dolarima, ali da će nakon hedžinga kamata biti smanjena i iznositi u evrima ispod 5,9%.
Pročitajte još:
Naglasio je da je Telekom izdao obveznice bez ikakve garancije, kao što je i do sada uzeo sve kredite bez garancije, što pokazuje koliko poverenje investitori imaju u Telekom Srbije.
– Interesovanje je bilo toliko veliko na da je u prvih 10 minuta otvaranja berze ponuda bila skoro milijardu dolara, što je neverovatno – istakao je Lučić.
U kupovini obveznica Telekoma učestvovali su veliki ulagači kao što su BNP Paribas, Benk of Amerika, Dojče banka i drugi.
Lučić je potvrdio za Tanjug da je agencija S&P Global ocenila obveznice sa BB- i stabilnim izgledima, a agencija Fič sa B+ sa pozitivnim izgledima.
BONUS VIDEO
Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi
Komentari